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阿里巴巴今日在港交所主板正式上市 募资金额预计约为880亿港元

原标题:私募打新阿里 有的积极有的嫌估值高未参与

摘要

【阿里巴巴今日在港交所主板正式上市 募资金额预计约为880亿港元】一家国际资本最为期待的跨境上市公司今日正式诞生。阿里巴巴集团控股有限公司近日发布公告称,公司将于11月26日在港交所主板正式上市,股票代码为“9988”,募资金额预计约为880亿港元,这也是9年以来,中国香港股票市场规模最大的上市交易,同时也是全球第二大跨境上市案例,多家国际知名金融机构担当承销角色,投资者参与数量近20万户。(证券日报)

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  一家国际资本最为期待的跨境上市公司今日正式诞生。阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴”)近日发布公告称,公司将于11月26日在港交所主板正式上市,股票代码为“9988”,募资金额预计约为880亿港元,这也是9年以来,中国香港股票市场规模最大的上市交易,同时也是全球第二大跨境上市案例,多家国际知名金融机构担当承销角色,投资者参与数量近20万户。

  多位私募人士告诉《证券日报》记者,阿里巴巴赴港上市后最大的受益者除了自身以外,另一个就是港交所,引入阿里巴巴将有效提升港交所抗风险能力,提升对科技公司赴港上市的吸引力。对于普通投资者来说,此时布局阿里巴巴可能不会是最佳时机,同时,阿里巴巴与腾讯不会产生替代效应,但可能对资本的流向产生影响。

  多家跨国投行承担募资角色

  《证券日报》记者了解到,阿里巴巴在港交所的上市堪称“巨无霸”,这是因为阿里巴巴此次的募资金额相对较高,对于中国港股上市定价为每股176港元,至少募集资金为880亿港元,这是9年以来,中国港股市场规模最大的上市交易案例,同时,也是全球第二大跨境上市募资案例。

  按照阿里巴巴的上市战略规划,计划将全球发售募资资金用于战略需要,业务发展包括用户增长与参与度的提升,助力公司实现数字化升级,提升运营效率及持续创新。记者发现,阿里巴巴此次发行募集资金的承销商,包括了星展亚洲融资(DBS)、UBS、JP摩根、摩根士丹利、工银国际证券、中金公司德意志银行、中信里昂证券、招银国际融资公司、上投摩根基金等多家国际知名金融机构,投资者参与数量近20万户,为19.57万户。

  在采访中,《证券日报》记者了解到,多家内地百亿元级私募也参与阿里巴巴新股发行。上海某百亿元级私募相关人士表示,“由于公司参与了阿里巴巴打新行为,鉴于目前的持仓情况,暂不便接受采访。”

  基岩资本副总裁岑赛铟告诉记者,尽管阿里巴巴上市得到了资本的青睐,但在中国香港成功上市的根本原因是能够帮助拓展多元化的融资渠道,尤其是在全球经济环境不确定性加剧的背景下,着手跨境市场募资也能在一定程度上降低资本风险。此前,大量国际资本都试图做空中概股,阿里大股东Altaba(Altaba是雅虎核心业务出售给Verizon后,更改的新名字)就曾宣布,于2019年5月20日开始出售所持的阿里巴巴美国存托股票,目前其持有阿里的股份已经下降到9.4%。可以预期,回归港股后,阿里巴巴的市场承受力会大大增强,对股价也会有所提振。

  “其实另一个主要受益者是港交所。”岑赛铟告诉记者,目前恒生指数每天成交额不足千亿港元,活跃度不如沪深两地市场,引入阿里巴巴可以有效提升港交所抗风险能力。同时,对于港股而言,阿里巴巴此时入场,能够提升港股对科技公司的吸引力,驱动更多同类公司进入,活跃资本市场。

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